84sbc.com:162公司获得增持评级-更新中

时间:2021年04月30日 21:55:49 中财网
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【21:54 白云机场(600004):国内航空需求恢复 推动盈利能力改善】

  4月30日给予白云机场(600004)增持评级。

  投资建议:国内航空需求快速恢复,公司盈利能力也将随之恢复;海外疫情反复继续压制海外航空出行需求,免税业务复苏仍须等待。考虑新冠疫情持续时间超出预期,该机构下调公司21-22 年净利润 66%/8%至4.14 亿元/12.03 亿元,对应EPS 分别为0.18 元/0.51 元,新增23 年净利润为15.56 亿元,对应EPS 为0.66 元;考虑三期扩建保证未来公司成长潜力,该机构维持公司“增持”评级。

  风险提示:新冠肺炎疫情持续时间、范围超出预期;宏观经济下行影响航空需求下行;机场小时容量提升缓慢;海外航线旅客吞吐量增长缓慢。

  该股最近6个月获得机构7次买入评级、7次增持评级、4次中性评级、3次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级。


【21:24 工商银行(601398):行稳致远】

  4月30日给予工商银行(601398)增持评级。

  风险因素:宏观经济增速超预期下滑,导致资产质量大幅恶化。

  投资建议:工商银行客户基础扎实、业务禀赋均衡、管理水平优秀,持续深化重点发展战略,有望实现跨周期稳健发展再赋能。维持公司2021/22 年EPS 预测0.91 元/0.97 元,当前A/H 股股价对应2021 年0.65X PB/0.54X PB。给予公司A 股未来一年目标价6.0 元,对应2021 年0.75xPB,维持“增持”评级。

  该股最近6个月获得机构74次增持评级、67次买入评级、57次跑赢行业评级、3次审慎增持评级、2次优于大市评级、1次推荐评级、1次强烈推荐评级。


【21:07 古井贡酒(000596):迎难而上 蓄势待发】

  4月30日给予古井贡酒(000596)增持评级。

  维持“增持”评级,下调目标价至292元。考虑到公司21Q1业绩表现,结合公司2020 年报业绩指引,下调盈利预测,预计21-23 年EPS分别为4.23 元(-0.82 元)、4.96 元(-1.24 元)、5.73 元,考虑到同业估值及成长性,给与21 年70 倍PE,下调目标价至292 元。

  风险因素:宏观经济波动、行业竞争加剧。

  该股最近6个月获得机构58次买入评级、22次增持评级、13次强烈推荐-A评级、11次强推评级、4次强烈推荐评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次审慎推荐评级、1次超配评级、1次买入-A评级。


【21:05 益丰药房(603939):利润增速略超预期 药店龙头稳健增长】

  4月30日给予益丰药房(603939)增持评级。

  风险提示:门店拓展不及预期,处方外流速度不及预期。

  该股最近6个月获得机构37次买入评级、19次跑赢行业评级、10次审慎增持评级、7次增持评级、6次推荐评级、3次强推评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐-A评级、1次买入-A评级。


【21:05 值得买(300785):Q1营收大幅增长85.87% 新业务发展迅速】

  4月30日给予值 得 买(300785)谨慎增持评级。

  盈利预测与估值:公司作为内容型电商导购的龙头企业之一,其商业模式和变现路径成熟,用户规模及业绩增长稳健。星罗等新业务发展势头迅猛,预计将继续带来可观的收入增量。预计2021-2023 年归属于母公司股东净利润分别为2.10 亿元、2.68 亿元和3.37 亿元,EPS 分别为2.36 元、3.02 元和3.79元,对应PE 为34.67、27.14 和21.57 倍。维持“谨慎增持”评级。

  风险提示:行业竞争加剧;新业务发展不及预期;政策风险;用户增长乏力;限售股解禁风险
  该股最近6个月获得机构22次买入评级、8次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次谨慎增持评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐-A评级。


【20:50 片仔癀(600436):业绩基本符合预期 日化板块增速亮眼】

  4月30日给予片 仔 癀(600436)增持评级。

  【投资建议】:片仔癀作为唯一拥有配方和工艺国家“双绝密”品种的中药品牌,具备天然护城河。考虑到片仔癀的强品牌优势以及体验馆等全国渠道战略的持续推进,有望实现量价齐升。公司2020 年的业绩基本符合该机构预期,考虑到片仔癀等系列产品的规模效应及成本优势,该机构下调了相关的费用率,因此上调了2021-2022 年的归母净利润至21.47/27.18 亿元,并新增了2023 年盈利预测。该机构预计公司2021/2022/2023 年营业收入分别为81.35/99.04/114.88 亿元,归母净利润分别为21.47/27.18/29.87 亿元,EPS 分别为3.56/4.51/4.95,PE 分别为97/76/70,维持“增持”评级。

  【风险提示】:疫情影响海外业务销售;
  该股最近6个月获得机构14次买入评级、14次跑赢行业评级、6次审慎增持评级、5次增持评级、4次推荐评级、3次谨慎推荐评级、2次增持-A评级、1次谨慎增持评级、1次优于大市评级。


【20:49 兴业银行(601166):不良新低拨备新高 盈利释放可期】

  4月30日给予兴业银行(601166)增持评级。

  投资建议: 维持2021/2022/2023 年净利润增速预测13.87%/14.17%/14.69% , 对应EPS 3.53/4.05/4.66 元,BVPS28.23/31.00/34.20 元, 现价对应6.29/5.49/4.66 倍PE ,0.79/0.72/0.65 倍PB。维持目标价33.88 元,对应2021 年1.20 倍PB,维持增持评级。

  风险提示:经济复苏强度受压制,商行+投行战略推进不达预期。

  该股最近6个月获得机构151次买入评级、62次跑赢行业评级、47次增持评级、13次强烈推荐评级、11次推荐评级、4次买入-A评级、3次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、2次优于大市评级、1次买进评级。


【20:09 安井食品(603345):业绩再超预期 拟定增加码扩产】

  4月30日给予安井食品(603345)增持评级。

  风险提示:宏观经济大幅波动、食品安全风险等。

  该股最近6个月获得机构58次买入评级、38次增持评级、22次跑赢行业评级、9次强推评级、6次推荐评级、5次买入-A评级、3次强烈推荐评级、3次审慎增持评级、1次优于大市评级。


【20:09 巴比食品(605338):产品、渠道齐发力 加大营销助力长期发展】

  4月30日给予巴比食品(605338)增持评级。

  风险提示:行业竞争加剧、食品安全风险等。

  该股最近6个月获得机构14次增持评级、13次买入评级、10次跑赢行业评级、7次强烈推荐-A评级、3次强推评级、2次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A评级。


【20:09 分众传媒(002027)年报、一季报点评:投放价值不断被认可 提价、点位扩张打开业绩增长空间】

  4月30日给予分众传媒(002027)增持评级。

  盈利预测与投资建议:本次较上次营收预测维持不变,并新增23 年预测,预计21-23 年分别实现营收159.51/182.69/209.27 亿元,同比增长32%/15%/15%;考虑到公司控费力度超此前预期,故归母净利润较上次调升,分别为61.80(+6.34)/72.00(+3.85)/87.97 亿元,同比增长54%/17%/22%;对应4 月23 日的10.06 元收盘价PE 分别为24X/21X/17X,维持“增持”评级。

  风险因素:宏观经济下行风险;互联网领域融资收紧、政策监管风险;新兴媒介分流广告主预算;竞争对手进一步获得融资。

  该股最近6个月获得机构57次买入评级、25次跑赢行业评级、22次增持评级、8次强烈推荐评级、8次推荐评级、5次买入-A评级、4次强烈推荐-A评级、3次优于大市评级、2次审慎增持评级。


【20:09 高德红外(002414):Q1保持向好趋势 上半年预增20%~50%】

  4月30日给予高德红外(002414)增持评级。

  风险因素:新签订单增长不及预期;新产品开拓低于预期;非公开发行募资进展低于预期等。

  该股最近6个月获得机构8次强烈推荐评级、6次审慎增持评级、2次增持评级、2次Outperform评级、1次买入评级。


【20:08 吉电股份(000875):全业务增利降本 新能源转型效果显著】

  4月30日给予吉电股份(000875)增持评级。

  盈利预测与评级:考虑到公司新能源业务高速增长及一季度业绩,该机构上调公司2021 年归母净利润至8.19 亿元(调整前为4.10 亿元),新增2022-2023 年归母净利润分别为10.01、12.08 亿元,当前股价对应PE 分别为16、13、11 倍,维持“增持”评级。

  该股最近6个月获得机构12次跑赢行业评级、7次增持评级、1次买入评级。


【20:08 健友股份(603707)2020年报及2021一季报点评:一体化、国际化成长加速兑现】

  4月30日给予健友股份(603707)增持评级。

  盈利预测及估值:该机构预计公司 2021-2023 年 EPS 分别为 1.13、1.52、2.01 元/股,2021 年 4 月 26日收盘价对应 2021 年 36 倍 PE。该机构认为,公司肝素原料药战略收储、合规产能具有比较优势; 2021-2023 年公司出口制剂有望快速形成产品梯队(具备原料药优势大品种+竞争格局好的难品种+普通品种),公司欧美制剂出口有望超预期。综合考虑公司的比较优势和成长逻辑认知预期差,维持“增持”评级。

  风险提示:生产质量事故风险,新产品获批慢于预期风险,重磅品种集采流标风险,出口锁汇带来的业绩波动性风险,存货占比过高风险,行业政策变动风险。

  该股最近6个月获得机构24次买入评级、7次审慎增持评级、6次持有评级、2次推荐评级、2次增持评级。


【20:08 锦江酒店(600754):境内酒店经营恢复至2019年95% 继续发力中高端市场】

  4月30日给予锦江酒店(600754)增持评级。

  投资建议:境内商旅出行、休闲旅游等需求释放提升酒店入住率;境外疫苗接种计划有序进行,卢浮酒店积极采取外部融资,境外业务年内有望出现拐点。公司定增获批,持续优化业务结构,预计未来两年存量酒店数量达到15000 家,未来存量房+新增房布局不断提高。该机构预计公司2021-2023 年EPS 分别为1.16\1.53\1.83,对应公司4 月29 日收盘价59.5元,2021-2023年PE分别为51.2\38.8\32.5,维持“增持”评级。

  该股最近6个月获得机构57次买入评级、12次增持评级、7次推荐评级、5次买入-A评级、3次强烈推荐-A评级、3次审慎增持评级、2次持有评级、2次优于大市评级、1次审慎推荐-A评级。


【20:07 陕西煤业(601225):分红超预期 煤价上涨 弹性可期】

  4月30日给予陕西煤业(601225)增持评级。

  维持盈利预测及目 标价,维持增持评级。公司20 年收入948.6亿(+28.7%)、归母净利148.8 亿元(+27.9%),分红率52%,20 年动态股息率6.7%,业绩和分红超预期;21Q1 收入347.7 亿元(+86.7%)、归母净利33.7 亿(+43.4%),符合预期。维持21~22 年EPS1.50、1.61 元(与原EPS 有偏差因3.05 亿库存股不参与分红,且拟全部注销,EPS 按96.95 亿股本计算),预测23 年EPS1.66元,维持14.5 元目标价,增持评级。

  风险提示:下游需求不及预期、产能释放不确定风险。

  该股最近6个月获得机构63次买入评级、14次增持评级、13次跑赢行业评级、4次买入-A评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次强推评级。


【20:07 深度*公司*岭南控股(000524):补足短板炼内功 组地一体谋发展】

  4月30日给予岭南控股(000524)增持评级。

  根据公司一季报, 该机构维持此前盈利预测, 预计21-23 年公司EPS0.41/0.46/0.62 元,22-23 年同比增长13.6%、34.8%,对应市盈率分别为19.7/17.3/12.8 倍,维持增持评级。

  该股最近6个月获得机构3次增持评级。


【20:06 首旅酒店(600258):拟定增优化资本结构、加强品牌影响力 全年开店持续提速】

  4月30日给予首旅酒店(600258)增持评级。

  投资建议:公司深耕北京市场,5 月环球影城开业带动环京游客提升,公司在环球影城景区及周边布局多个酒店,借助IP 引流提振入住率,首旅集团投资园区餐饮、休闲娱乐板块,资源协同优势显著。该机构预计公司2021-2023 年EPS 分别为0.89\1.11\1.24,对应公司4 月29 日收盘价25.49元,2021-2023年PE分别为28.6\22.9\20.5,维持“增持”评级。

  该股最近6个月获得机构42次买入评级、23次增持评级、5次推荐评级、5次买入-A评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、1次持有评级。


【20:06 思瑞浦(688536):业绩符合预期 电源产品蓄势待发】

  4月30日给予思 瑞 浦(688536)增持评级。

  投资建议与盈利预测
  风险提示:下游需求不及预期;新产能开拓不及预期;新产品市场开拓不及预期
  该股最近6个月获得机构15次买入评级、14次增持评级、4次买入-B评级、3次推荐评级、1次持有评级。


【20:06 同庆楼(605108):大型宴会活动陆续恢复举办 公司年内业绩恢复可期】

  4月30日给予同 庆 楼(605108)增持评级。

  投资建议:疫情对公司经营影响基本消化,公司目前打造连锁标准化餐饮服务实现快速扩张。宴会服务继续拓展门店、实现规模效应、快速复制扩张;新上线标准化生产线有效保障供应链、菜品质量稳定,未来原材料加工配送基地落地投产可以有效降低公司营业成本。该机构预计公司2021-2023 年EPS 分别为1.06\1.19\1.35,对应公司4 月29 日收盘价27.88元,2021-2023年PE分别为26.3\23.4\20.6,维持“增持”评级。

  该股最近6个月获得机构7次增持评级、3次买入评级、1次审慎增持评级。


【20:05 皖新传媒(601801):资产质地优异 数字化新业态驱动增长】

  4月30日给予皖新传媒(601801)增持评级。

  投资建议:该机构预计公司2021-2023 年营收分别为97.07、107.13、118.93 亿元,同比增速分别为9.67%、10.37%、11.01%,未来三年毛利率分别为19.46%、18.86%、18.40%。归母净利润6.89、7.79、8.78 亿元,EPS分别为0.35、0.39、0.44 元,对应PE 分别为13.99X、12.38X、10.99X。

  风险提示:市场竞争加剧风险;中小学教材发行正常变动风险;新生人口数量下滑;
  该股最近6个月获得机构1次优于大市评级、1次增持评级。



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